2018年1月7日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)城市安全發(fā)展的意見》，明確指出“要強(qiáng)化安全科技創(chuàng)新和應(yīng)用，加大城市安全運(yùn)行設(shè)施資金投入，加快實(shí)現(xiàn)城市安全管理的系統(tǒng)化、智能化。”政府頂層設(shè)計(jì)再次明確對(duì)安防投入將持續(xù)加大，確保了行業(yè)長(zhǎng)景氣度。
政策為安防產(chǎn)業(yè)插上“翅膀”
我國(guó)安防建設(shè)是國(guó)家戰(zhàn)略層面的重要布局，投資拉動(dòng)和需求釋放直接促進(jìn)了行業(yè)市場(chǎng)空間的提升，受政府扶持、安防意識(shí)提升、治安需要、政府工程拉動(dòng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)以及國(guó)家級(jí)大型活動(dòng)安保需求提升等因素的利好，加上近年來(lái)國(guó)家政策持續(xù)支持平安城市和智慧城市建設(shè)，政府、企業(yè)、機(jī)關(guān)、城市、社區(qū)配合國(guó)家的安全工作部署，加大安防項(xiàng)目投建，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
早在2005年，國(guó)家便開始試點(diǎn)建設(shè)“3111”工程，即全國(guó)城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工程，這也是我國(guó)國(guó)家級(jí)安防建設(shè)的起步，2005年第一期試點(diǎn)項(xiàng)目22個(gè)城市級(jí)試點(diǎn)和485個(gè)省級(jí)以下試點(diǎn)總投入超過(guò)百億，之后逐漸向全國(guó)推廣，總體投資超千億，實(shí)現(xiàn)了視頻安防監(jiān)控對(duì)城市公共場(chǎng)合和道路、主要街道、要害部門、人群集聚場(chǎng)所、公共交通系統(tǒng)等公共區(qū)域的基本覆蓋。
圖表1：“3111”工程進(jìn)展
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
“3111”試點(diǎn)工程開始推進(jìn)后，國(guó)家繼續(xù)進(jìn)行政策加碼，每年都有加強(qiáng)安防建設(shè)的相關(guān)政策推出，各地市響應(yīng)中央號(hào)召，紛紛推出相應(yīng)政策，加大投資。2015年4月發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)的意見》重點(diǎn)提到了視頻監(jiān)控要高起點(diǎn)規(guī)劃，要有步驟地推進(jìn)公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)監(jiān)控一體化。在此基礎(chǔ)上，2015年5月九部委聯(lián)合推出《關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見》，明確要求到2020年，重點(diǎn)公共區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到100%，視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)成為了中期政策關(guān)注的重點(diǎn)。
2016年以來(lái)，國(guó)家層面發(fā)布發(fā)數(shù)十項(xiàng)與安防相關(guān)的政策，其中《中國(guó)安防行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出“到2020年，安防企業(yè)總收入達(dá)到8000億元左右，年增長(zhǎng)率達(dá)到10%以上，實(shí)現(xiàn)行業(yè)增加值2500億元”。
圖表2：截至2017年安防行業(yè)相關(guān)政策梳理
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
除了國(guó)家統(tǒng)籌投建的安防項(xiàng)目，地方各類條例和規(guī)定也極大刺激了視頻安防行業(yè)的發(fā)展。2008年上海市地方標(biāo)準(zhǔn)《重點(diǎn)單位重要部位安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求第 9 部分：零售商業(yè)》實(shí)施，要求24小時(shí)便利店、超市、購(gòu)物中心、百貨店、車輛加油站等安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)；2009年?yáng)|莞市規(guī)定建筑工地未裝視頻監(jiān)控不得施工。國(guó)家建設(shè)部對(duì)智能化建筑的發(fā)展進(jìn)行了規(guī)劃并制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。全國(guó)及主要城市強(qiáng)制性地方標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施也帶動(dòng)了其他各地的相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)和實(shí)施，帶動(dòng)了視頻安防市場(chǎng)的爆發(fā)。
此外，在新型城鎮(zhèn)化發(fā)展提速，“智慧城市”建設(shè)加快和“平安城市”深度應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)+安防、大數(shù)據(jù)+安防、AI+安防等新需求、新應(yīng)用的催生下，安防建設(shè)也納入了智慧城市級(jí)的統(tǒng)籌建設(shè)中。智慧城市強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)在城市總體層面的打通，視頻監(jiān)控作為治安、管理的重要方面，數(shù)據(jù)量大且極具價(jià)值，是智慧城市建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)。目前我國(guó)100%的副省級(jí)城市、89%的地級(jí)城市、47%的縣級(jí)城市，均在政府工作報(bào)告或“十三五”規(guī)劃中明確提出，或正在建設(shè)智慧城市，預(yù)計(jì)到2017年我國(guó)啟動(dòng)智慧城市建設(shè)和在建智慧城市的城市數(shù)量將有望超過(guò)500個(gè)，其潛力將在“十三五”集中釋放。
圖表3：2011-2020年我國(guó)智慧城市投資規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2022年安防建設(shè)釋放萬(wàn)億市場(chǎng)需求
在國(guó)家政策號(hào)召下，也出于管理需要，金融、教育、能源、電信、交通等領(lǐng)域用戶的安防意識(shí)提升，帶動(dòng)了安防市場(chǎng)的增長(zhǎng)。目前在行業(yè)市場(chǎng)占比中，平安城市在安防行業(yè)中占比最高，接近1/4，智能交通、智能樓宇、文教衛(wèi)、金融行業(yè)分別占比18%、16%、13%和12%，整體上細(xì)分行業(yè)分布均衡，市場(chǎng)受某一行業(yè)環(huán)境的沖擊風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。
從發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看，金融和能源行業(yè)視頻安防布局相對(duì)完整，市場(chǎng)相對(duì)飽和，更新?lián)Q代和智能化升級(jí)帶動(dòng)了一定行業(yè)增速，政府、交通市場(chǎng)還在持續(xù)快速增長(zhǎng)，智能樓宇、文教衛(wèi)、司法監(jiān)獄及民用市場(chǎng)等保持高增長(zhǎng)。
圖表4：“十三五”安防細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展前景預(yù)測(cè)
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
綜合來(lái)看，“十三五”期間，我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入建設(shè)高峰期，各細(xì)分領(lǐng)域由于前期市場(chǎng)滲透程度不同，預(yù)計(jì)未來(lái)5年市場(chǎng)需求將分別表現(xiàn)為10%-20%的不同增速，總體年增長(zhǎng)率仍將保持在15%左右，到2022年中國(guó)安防市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.25萬(wàn)億元。
圖表5：2017-2022年中國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元）
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政策為安防產(chǎn)業(yè)插上“翅膀”
我國(guó)安防建設(shè)是國(guó)家戰(zhàn)略層面的重要布局，投資拉動(dòng)和需求釋放直接促進(jìn)了行業(yè)市場(chǎng)空間的提升，受政府扶持、安防意識(shí)提升、治安需要、政府工程拉動(dòng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)以及國(guó)家級(jí)大型活動(dòng)安保需求提升等因素的利好，加上近年來(lái)國(guó)家政策持續(xù)支持平安城市和智慧城市建設(shè)，政府、企業(yè)、機(jī)關(guān)、城市、社區(qū)配合國(guó)家的安全工作部署，加大安防項(xiàng)目投建，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
早在2005年，國(guó)家便開始試點(diǎn)建設(shè)“3111”工程，即全國(guó)城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工程，這也是我國(guó)國(guó)家級(jí)安防建設(shè)的起步，2005年第一期試點(diǎn)項(xiàng)目22個(gè)城市級(jí)試點(diǎn)和485個(gè)省級(jí)以下試點(diǎn)總投入超過(guò)百億，之后逐漸向全國(guó)推廣，總體投資超千億，實(shí)現(xiàn)了視頻安防監(jiān)控對(duì)城市公共場(chǎng)合和道路、主要街道、要害部門、人群集聚場(chǎng)所、公共交通系統(tǒng)等公共區(qū)域的基本覆蓋。
圖表1：“3111”工程進(jìn)展
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“3111”試點(diǎn)工程開始推進(jìn)后，國(guó)家繼續(xù)進(jìn)行政策加碼，每年都有加強(qiáng)安防建設(shè)的相關(guān)政策推出，各地市響應(yīng)中央號(hào)召，紛紛推出相應(yīng)政策，加大投資。2015年4月發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)的意見》重點(diǎn)提到了視頻監(jiān)控要高起點(diǎn)規(guī)劃，要有步驟地推進(jìn)公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)監(jiān)控一體化。在此基礎(chǔ)上，2015年5月九部委聯(lián)合推出《關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見》，明確要求到2020年，重點(diǎn)公共區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到100%，視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)成為了中期政策關(guān)注的重點(diǎn)。
2016年以來(lái)，國(guó)家層面發(fā)布發(fā)數(shù)十項(xiàng)與安防相關(guān)的政策，其中《中國(guó)安防行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出“到2020年，安防企業(yè)總收入達(dá)到8000億元左右，年增長(zhǎng)率達(dá)到10%以上，實(shí)現(xiàn)行業(yè)增加值2500億元”。
圖表2：截至2017年安防行業(yè)相關(guān)政策梳理
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
除了國(guó)家統(tǒng)籌投建的安防項(xiàng)目，地方各類條例和規(guī)定也極大刺激了視頻安防行業(yè)的發(fā)展。2008年上海市地方標(biāo)準(zhǔn)《重點(diǎn)單位重要部位安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求第 9 部分：零售商業(yè)》實(shí)施，要求24小時(shí)便利店、超市、購(gòu)物中心、百貨店、車輛加油站等安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)；2009年?yáng)|莞市規(guī)定建筑工地未裝視頻監(jiān)控不得施工。國(guó)家建設(shè)部對(duì)智能化建筑的發(fā)展進(jìn)行了規(guī)劃并制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。全國(guó)及主要城市強(qiáng)制性地方標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施也帶動(dòng)了其他各地的相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)和實(shí)施，帶動(dòng)了視頻安防市場(chǎng)的爆發(fā)。
此外，在新型城鎮(zhèn)化發(fā)展提速，“智慧城市”建設(shè)加快和“平安城市”深度應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)+安防、大數(shù)據(jù)+安防、AI+安防等新需求、新應(yīng)用的催生下，安防建設(shè)也納入了智慧城市級(jí)的統(tǒng)籌建設(shè)中。智慧城市強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)在城市總體層面的打通，視頻監(jiān)控作為治安、管理的重要方面，數(shù)據(jù)量大且極具價(jià)值，是智慧城市建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)。目前我國(guó)100%的副省級(jí)城市、89%的地級(jí)城市、47%的縣級(jí)城市，均在政府工作報(bào)告或“十三五”規(guī)劃中明確提出，或正在建設(shè)智慧城市，預(yù)計(jì)到2017年我國(guó)啟動(dòng)智慧城市建設(shè)和在建智慧城市的城市數(shù)量將有望超過(guò)500個(gè)，其潛力將在“十三五”集中釋放。
圖表3：2011-2020年我國(guó)智慧城市投資規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2022年安防建設(shè)釋放萬(wàn)億市場(chǎng)需求
在國(guó)家政策號(hào)召下，也出于管理需要，金融、教育、能源、電信、交通等領(lǐng)域用戶的安防意識(shí)提升，帶動(dòng)了安防市場(chǎng)的增長(zhǎng)。目前在行業(yè)市場(chǎng)占比中，平安城市在安防行業(yè)中占比最高，接近1/4，智能交通、智能樓宇、文教衛(wèi)、金融行業(yè)分別占比18%、16%、13%和12%，整體上細(xì)分行業(yè)分布均衡，市場(chǎng)受某一行業(yè)環(huán)境的沖擊風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。
從發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看，金融和能源行業(yè)視頻安防布局相對(duì)完整，市場(chǎng)相對(duì)飽和，更新?lián)Q代和智能化升級(jí)帶動(dòng)了一定行業(yè)增速，政府、交通市場(chǎng)還在持續(xù)快速增長(zhǎng)，智能樓宇、文教衛(wèi)、司法監(jiān)獄及民用市場(chǎng)等保持高增長(zhǎng)。
圖表4：“十三五”安防細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展前景預(yù)測(cè)
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綜合來(lái)看，“十三五”期間，我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入建設(shè)高峰期，各細(xì)分領(lǐng)域由于前期市場(chǎng)滲透程度不同，預(yù)計(jì)未來(lái)5年市場(chǎng)需求將分別表現(xiàn)為10%-20%的不同增速，總體年增長(zhǎng)率仍將保持在15%左右，到2022年中國(guó)安防市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.25萬(wàn)億元。
圖表5：2017-2022年中國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元）
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