近期，韓國產業通商資源部將11種顯示產業關鍵設備材料列為國家核心戰略產品，并計劃今后7年投入7.8萬億韓元(約合人民幣452億元)用于提升包括顯示屏在內的多領域核心設備和零部件國產化水平。由于中韓新型顯示產業重合度較高，這勢必激化兩國全產業鏈競爭。中國電子學會研究認為，我國新型顯示產業已進入全球第一陣營成為擴產主力，但仍存在關鍵材料設備面臨“卡脖子”風險、核心技術自主創新能力不足、產能結構性過剩等問題，亟需構建完整高效的供應鏈體系、搶抓5G、4K/8K等新技術商用機遇、健全產業生態體系，推動我國新型顯示產業高質量發展。
一、我國新型顯示產業發展態勢研判
(一)我國已成為新型顯示產業全球產能擴張主力
近年來，以QLED(量子發光二極管)、AMOLED(主動驅動式有機發光二極管，以下簡稱OLED)、Micro/Mini LED(微型/亞毫米發光二極管)等為代表的新型顯示技術引起社會各界廣泛關注。QLED和Micro/Mini LED受技術難度大、生產成本高、產品良率低等因素影響，較難實現規模化量產。OLED與傳統的LCD(液晶顯示)之間具有較高技術相關性和資源共享性，技術難度較小、生產成本較低，發展較為迅速。我國廠商加速布局OLED，從目前的產能規劃看，中國大陸在OLED的總投資達5700億元，成為全球擴產主力。
(二)新型顯示技術微型化、柔性化、多元化趨勢明顯
新型顯示技術呈現微型化、柔性化、多元化發展趨勢。一是陣列尺寸微型化，LED陣列間距由傳統的毫米級向亞毫米、微米級縮窄，Micro/Mini LED 具有功耗低、發光效率高、對比度好等優勢，行業巨頭爭相布局，如美國蘋果公司為制衡韓國三星公司在OLED領域的優勢，早于2014年5月收購Micro LED領域先驅LuxVue；中國大陸LED芯片龍頭企業三安光電于2015年初開始研究Mini LED，隨后加入到Micro LED相關技術的研發中。二是面板形態柔性化，OLED是實現柔性顯示的最佳技術，廣泛應用于新發布的顯示終端中，如9月以來，蘋果、華為、三星、VIVO、小米等企業發布最新款手機iPhone 11 Pro、Mate30、Galaxy Fold、NEX 3和MIX Alpha均采用OLED屏，實現了環幕屏、瀑布屏、折疊屏等柔性顯示設計工藝。三是應用場景多元化，新型顯示技術應用領域不斷擴大、應用程度不斷加深，在智能手機、車載顯示、室外顯示等小屏、中小屏、超大屏使用場景中得到了廣泛應用。
(三)5G、4K/8K商用成為新型顯示產業發展新風口
近期，工信部宣布5G商用正式啟動，中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商推出5G套餐。隨著5G商用穩步推進，更大帶寬、更高網速必將加快4K/8K超高清視頻產業發展，從而帶動配置超高清顯示屏的終端產品的市場需求，如華為、VIVO、小米等企業發布的5G手機已標配OLED超高清顯示屏，索尼發布了A9G 4K OLED電視，華為、TCL等企業相繼發布了可應用于智能家居的榮耀智慧屏、XESS智屏等超高清顯示產品，海信發布了可覆蓋一切智慧屏的Hi Table社交電視S7系列新品。隨著超高清顯示終端需求的進一步釋放，新型顯示產業將步入發展“快車道”。
二、我國新型顯示產業發展面臨的問題
(一)關鍵材料與核心設備面臨“卡脖子”風險
我國新型顯示產業嚴重依賴進口，光學膜、OCA光學膠、蒸鍍機等關鍵材料與核心設備被惠和(Keiwa)、三菱(Mitsubishi)、佳能特殊設備(Canon TOKKI)等日本企業壟斷。在“逆全球化”思潮和貿易保護主義抬頭的背景下，過往數十年運作良好的全球化分工體系很可能頃刻間瓦解，過高的對外依存度將導致一旦出現上游斷供，下游廠商將難以在短時間內找到合適的替代品，企業的生存和產業鏈的運轉都將面臨巨大的“卡脖子”風險，2018年的中興事件與今年的日韓爭端無疑都是明證。
(二)核心技術自主創新能力亟待進一步增強
我國新型顯示產業已進入全球第一陣營，但自主創新能力仍總體落后于韓國、美國、日本等國，部分核心技術尚處于追趕階段。如在Micro/Mini LED領域，我國廠商對以巨量轉移(Mass Transfer Printing)、全彩顯示(Full-color Display)為代表的核心技術的掌握程度較低。從專利數量上看，我國處于世界領先地位，華星光電和美國企業X CELEPRINT申請的Micro LED專利數分別為140項、135項，位列全球第一、第二位；但從專利“含金量”上看，我國廠商申請的核心技術專利數占總專利數的比重較低，華星光電核心技術專利占比僅為14%，與X CELEPRINT 87%的核心技術專利占比相比仍有較大差距。
(三)產業生態體系不健全導致產能結構性過剩
目前，我國新型顯示產業生態體系仍不健全，產能結構性過剩問題依然突出，在高端產品、新興技術等領域的配套能力依舊薄弱。從生產環節看，我國OLED產業產能集中在低附加值領域，如在OLED發光材料生產中，粗體、中間體等生產環節產能較為充足，升華提純環節則面臨產能匱乏的問題。分技術領域看，現階段我國OLED領域產能過剩，重復建設、盲目投資等問題較為突出，QLED、Micro/Mini LED等新興技術領域則相對缺少資本關注，產能布局相對較少，尚無法對高端產品、新興技術等領域的配套形成有力支撐。
三、推動我國新型顯示產業高質量發展的措施建議
一是構建完整高效的供應鏈體系。以培育全產業鏈為基礎，突破上游關鍵環節，提高企業構建供應鏈體系的能力，支持企業開展國產化原材料與設備驗證和導入。短期內通過降低進口壁壘、拓寬供應渠道等方式保障材料設備穩定供應，長期內加大對化學基礎材料、精密粘合材料及設備等關鍵材料與核心設備的研發支持力度，提高國產化水平。鼓勵企業開展國際合作，把握逆周期投資機會，提倡通過參股、收并購等方式整合國際資源，拓展國際市場，提升供應鏈抵御風險的能力。依托國內市場紅利，發揮規模經濟基礎上的產能優勢和成本優勢，通過組建系統型廠商的方式增強企業核心競爭力。
二是搶抓5G、4K/8K等新技術商用機遇。把握5G、4K/8K商用帶來的市場紅利，以2022年北京冬奧會等重大賽事為抓手，擴大新型顯示應用場景，加強面板創新，加快推動新型顯示器件開發和量產。提前開展芯片連接、外延連接、薄膜連接等前沿技術研究，突破曲面、折疊等關鍵技術，探索新型顯示與IoT(物聯網)、AI(人工智能)、工業互聯網、無人駕駛、生物識別等新技術相結合的創新發展路徑，深化新型顯示在文教娛樂、安防監控、醫療健康、智能交通、工業制造、智能家居等新興領域的應用。
三是健全新型顯示產業生態體系。統籌產業發展資源和要素，增強企業全工序研發生產能力，搭建健康可持續發展的產業生態體系。縱向上加強產業鏈協同創新引導產業上下游銜接互動，橫向上搭建產業生態協作平臺推動前沿技術研發。淘汰落后產能，擴展先進產能，優化產業結構。促進面板企業與終端企業合作交流，創新應用模式，拓展應用領域，培育新的增長點，推動新型顯示產業高質量發展。
一、我國新型顯示產業發展態勢研判
(一)我國已成為新型顯示產業全球產能擴張主力
近年來，以QLED(量子發光二極管)、AMOLED(主動驅動式有機發光二極管，以下簡稱OLED)、Micro/Mini LED(微型/亞毫米發光二極管)等為代表的新型顯示技術引起社會各界廣泛關注。QLED和Micro/Mini LED受技術難度大、生產成本高、產品良率低等因素影響，較難實現規模化量產。OLED與傳統的LCD(液晶顯示)之間具有較高技術相關性和資源共享性，技術難度較小、生產成本較低，發展較為迅速。我國廠商加速布局OLED，從目前的產能規劃看，中國大陸在OLED的總投資達5700億元，成為全球擴產主力。
(二)新型顯示技術微型化、柔性化、多元化趨勢明顯
新型顯示技術呈現微型化、柔性化、多元化發展趨勢。一是陣列尺寸微型化，LED陣列間距由傳統的毫米級向亞毫米、微米級縮窄，Micro/Mini LED 具有功耗低、發光效率高、對比度好等優勢，行業巨頭爭相布局，如美國蘋果公司為制衡韓國三星公司在OLED領域的優勢，早于2014年5月收購Micro LED領域先驅LuxVue；中國大陸LED芯片龍頭企業三安光電于2015年初開始研究Mini LED，隨后加入到Micro LED相關技術的研發中。二是面板形態柔性化，OLED是實現柔性顯示的最佳技術，廣泛應用于新發布的顯示終端中，如9月以來，蘋果、華為、三星、VIVO、小米等企業發布最新款手機iPhone 11 Pro、Mate30、Galaxy Fold、NEX 3和MIX Alpha均采用OLED屏，實現了環幕屏、瀑布屏、折疊屏等柔性顯示設計工藝。三是應用場景多元化，新型顯示技術應用領域不斷擴大、應用程度不斷加深，在智能手機、車載顯示、室外顯示等小屏、中小屏、超大屏使用場景中得到了廣泛應用。
(三)5G、4K/8K商用成為新型顯示產業發展新風口
近期，工信部宣布5G商用正式啟動，中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商推出5G套餐。隨著5G商用穩步推進，更大帶寬、更高網速必將加快4K/8K超高清視頻產業發展，從而帶動配置超高清顯示屏的終端產品的市場需求，如華為、VIVO、小米等企業發布的5G手機已標配OLED超高清顯示屏，索尼發布了A9G 4K OLED電視，華為、TCL等企業相繼發布了可應用于智能家居的榮耀智慧屏、XESS智屏等超高清顯示產品，海信發布了可覆蓋一切智慧屏的Hi Table社交電視S7系列新品。隨著超高清顯示終端需求的進一步釋放，新型顯示產業將步入發展“快車道”。
二、我國新型顯示產業發展面臨的問題
(一)關鍵材料與核心設備面臨“卡脖子”風險
我國新型顯示產業嚴重依賴進口，光學膜、OCA光學膠、蒸鍍機等關鍵材料與核心設備被惠和(Keiwa)、三菱(Mitsubishi)、佳能特殊設備(Canon TOKKI)等日本企業壟斷。在“逆全球化”思潮和貿易保護主義抬頭的背景下，過往數十年運作良好的全球化分工體系很可能頃刻間瓦解，過高的對外依存度將導致一旦出現上游斷供，下游廠商將難以在短時間內找到合適的替代品，企業的生存和產業鏈的運轉都將面臨巨大的“卡脖子”風險，2018年的中興事件與今年的日韓爭端無疑都是明證。
(二)核心技術自主創新能力亟待進一步增強
我國新型顯示產業已進入全球第一陣營，但自主創新能力仍總體落后于韓國、美國、日本等國，部分核心技術尚處于追趕階段。如在Micro/Mini LED領域，我國廠商對以巨量轉移(Mass Transfer Printing)、全彩顯示(Full-color Display)為代表的核心技術的掌握程度較低。從專利數量上看，我國處于世界領先地位，華星光電和美國企業X CELEPRINT申請的Micro LED專利數分別為140項、135項，位列全球第一、第二位；但從專利“含金量”上看，我國廠商申請的核心技術專利數占總專利數的比重較低，華星光電核心技術專利占比僅為14%，與X CELEPRINT 87%的核心技術專利占比相比仍有較大差距。
(三)產業生態體系不健全導致產能結構性過剩
目前，我國新型顯示產業生態體系仍不健全，產能結構性過剩問題依然突出，在高端產品、新興技術等領域的配套能力依舊薄弱。從生產環節看，我國OLED產業產能集中在低附加值領域，如在OLED發光材料生產中，粗體、中間體等生產環節產能較為充足，升華提純環節則面臨產能匱乏的問題。分技術領域看，現階段我國OLED領域產能過剩，重復建設、盲目投資等問題較為突出，QLED、Micro/Mini LED等新興技術領域則相對缺少資本關注，產能布局相對較少，尚無法對高端產品、新興技術等領域的配套形成有力支撐。
三、推動我國新型顯示產業高質量發展的措施建議
一是構建完整高效的供應鏈體系。以培育全產業鏈為基礎，突破上游關鍵環節，提高企業構建供應鏈體系的能力，支持企業開展國產化原材料與設備驗證和導入。短期內通過降低進口壁壘、拓寬供應渠道等方式保障材料設備穩定供應，長期內加大對化學基礎材料、精密粘合材料及設備等關鍵材料與核心設備的研發支持力度，提高國產化水平。鼓勵企業開展國際合作，把握逆周期投資機會，提倡通過參股、收并購等方式整合國際資源，拓展國際市場，提升供應鏈抵御風險的能力。依托國內市場紅利，發揮規模經濟基礎上的產能優勢和成本優勢，通過組建系統型廠商的方式增強企業核心競爭力。
二是搶抓5G、4K/8K等新技術商用機遇。把握5G、4K/8K商用帶來的市場紅利，以2022年北京冬奧會等重大賽事為抓手，擴大新型顯示應用場景，加強面板創新，加快推動新型顯示器件開發和量產。提前開展芯片連接、外延連接、薄膜連接等前沿技術研究，突破曲面、折疊等關鍵技術，探索新型顯示與IoT(物聯網)、AI(人工智能)、工業互聯網、無人駕駛、生物識別等新技術相結合的創新發展路徑，深化新型顯示在文教娛樂、安防監控、醫療健康、智能交通、工業制造、智能家居等新興領域的應用。
三是健全新型顯示產業生態體系。統籌產業發展資源和要素，增強企業全工序研發生產能力，搭建健康可持續發展的產業生態體系。縱向上加強產業鏈協同創新引導產業上下游銜接互動，橫向上搭建產業生態協作平臺推動前沿技術研發。淘汰落后產能，擴展先進產能，優化產業結構。促進面板企業與終端企業合作交流，創新應用模式，拓展應用領域，培育新的增長點，推動新型顯示產業高質量發展。
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