智慧安防是建設智慧城市的基礎，其核心內(nèi)容是對海量的安防信息進行獲取以及智能分析，強化城市的智能感知能力，實現(xiàn)事前積極預防、事中實時感知和快速響應以及事后的快速調(diào)查分析，從而有效保障人們?nèi)粘Ｉ詈蜕a(chǎn)管理的可持續(xù)運轉(zhuǎn)。
與傳統(tǒng)安防相比較，智慧安防的系統(tǒng)復雜性和技術性均呈現(xiàn)指數(shù)增長。智慧安防系統(tǒng)以信息技術、傳感技術和生物技術等新興技術為技術手段，通過整合公共安全領域各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息，進而構建一個多元化與智能化信息采集、大數(shù)據(jù)處理、視頻智慧應用和安全保障功能的完整體系。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應商、算法和芯片供應商等;中游為軟硬件設備設計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應商、系統(tǒng)集成商、運營服務商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應用。上游零部件供應商，代表企業(yè)有華為海思、索尼、中星微，還有視頻算法提供商Object Video等;中游軟硬件供應商、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括?？?、大華等。下游為終端客戶，主要涉及到政府、公共行業(yè)、民用行業(yè)等。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈 來源：沙利文研究院繪制
人工智能技術助力安防行業(yè)智能化升級
在智慧城市的普及下，安防市場容量持續(xù)增加，安防產(chǎn)品的智能化程度不斷提高，數(shù)字監(jiān)控技術日益成熟，人工智能技術在安防市場上的應用大規(guī)模落地，推動傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)進化革新，從而帶動了安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴大。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的算法、芯片和其他零組件供應環(huán)節(jié)屬于技術集成部分，是智慧安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎。
◆算法
算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理、視頻壓縮和內(nèi)容識別三個分類。計算機視覺、深度學習、集成算法等重要的人工智能算法的引入和革新，助力安防產(chǎn)品適應大眾不斷增長的安防需求。在安防領域智能算法的運用主要體現(xiàn)在，利用無間歇工作的智能算法對視頻畫面進行監(jiān)控，以彌補人力無法長時間保持監(jiān)控狀態(tài)的缺失;利用生物識別技術解決人臉、指紋、語音等生物特征被盜用的情況;提高安防產(chǎn)品保密和防御級別，確保場所安防布控。此前，算法的基礎框架的研發(fā)幾乎被國外企業(yè)壟斷，但近年來，伴隨人工智能深度學習算法的快速成熟，中國芯片設計公司和設備產(chǎn)品廠商都致力于在基礎算法上進行改進和優(yōu)化，培養(yǎng)自己獨有的算法技術，部分優(yōu)質(zhì)的圖像內(nèi)容識別、算法供應商陸續(xù)出現(xiàn)。
人工智能安防涉及的主要算法 來源：沙利文研究院繪制
◆芯片
在智能安防監(jiān)控領域，芯片是硬件設備中成本占比最高的零組件之一，也是安防視頻監(jiān)控設備的核心部件，通過前端攝像機內(nèi)置人工智能芯片，可實時分析視頻內(nèi)容，檢測對象，識別人、車屬性信息，并通過網(wǎng)絡傳遞到后端人工智能的中心數(shù)據(jù)庫進行存儲。因此芯片的性能直接影響系統(tǒng)的圖像質(zhì)量、碼流控制能力、智能識別效率、信息穩(wěn)定性等性能表現(xiàn)。目前，安防視頻設備中所需要的處理器芯片主要包括網(wǎng)絡攝像機中的SoC芯片、后端DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學習算法、加速器芯片以及前端模擬攝像機中的ISP芯片四種類型。目前，高性能的深度學習算法加速器芯片仍由國外芯片廠商提供，但其余三類處理器芯片已實現(xiàn)了較大程度的國產(chǎn)化替代。伴隨芯片國產(chǎn)化的崛起和技術路線創(chuàng)新，中國安防監(jiān)控設備的平均價格逐漸降低，應用規(guī)模不斷擴大，進一步推動了智能安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴張。
中國智慧安防市場迅速擴張，未來發(fā)展?jié)摿薮?/span>
在新興技術迭代更新的推動下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式，智慧安防逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向，在安防行業(yè)的占比越來越大。另外，“一帶一路”戰(zhàn)略、平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項目的開展，有力促進了智慧安防系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年至2017年之間，智慧安防的市場規(guī)模由1，100.5億元增長至1，748.2億元，年復合增長率為12.3%。
中國智慧安防市場規(guī)模，2013-2022年預測 來源：沙利文研究院繪制
在國家政策大力鼓勵下，智慧城市的建設速度將會持續(xù)加快;同時在金融、文教衛(wèi)等領域用戶的安全防范意識逐步加強的推動下，智慧安防在這些領域的滲透程度將不斷提升，智慧安防產(chǎn)業(yè)將在“十三五”期間進入建設高峰期。另外，目前二三線城市的視頻監(jiān)控設備投放量仍然不高，視頻監(jiān)控覆蓋率較低，其智能化具有極大的提升空間，智慧安防行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
智慧安防是建設智慧城市的基礎，其核心內(nèi)容是對海量的安防信息進行獲取以及智能分析，強化城市的智能感知能力，實現(xiàn)事前積極預防、事中實時感知和快速響應以及事后的快速調(diào)查分析，從而有效保障人們?nèi)粘Ｉ詈蜕a(chǎn)管理的可持續(xù)運轉(zhuǎn)。
與傳統(tǒng)安防相比較，智慧安防的系統(tǒng)復雜性和技術性均呈現(xiàn)指數(shù)增長。智慧安防系統(tǒng)以信息技術、傳感技術和生物技術等新興技術為技術手段，通過整合公共安全領域各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息，進而構建一個多元化與智能化信息采集、大數(shù)據(jù)處理、視頻智慧應用和安全保障功能的完整體系。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應商、算法和芯片供應商等;中游為軟硬件設備設計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應商、系統(tǒng)集成商、運營服務商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應用。上游零部件供應商，代表企業(yè)有華為海思、索尼、中星微，還有視頻算法提供商Object Video等;中游軟硬件供應商、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括?？?、大華等。下游為終端客戶，主要涉及到政府、公共行業(yè)、民用行業(yè)等。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈 來源：沙利文研究院繪制
人工智能技術助力安防行業(yè)智能化升級
在智慧城市的普及下，安防市場容量持續(xù)增加，安防產(chǎn)品的智能化程度不斷提高，數(shù)字監(jiān)控技術日益成熟，人工智能技術在安防市場上的應用大規(guī)模落地，推動傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)進化革新，從而帶動了安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴大。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的算法、芯片和其他零組件供應環(huán)節(jié)屬于技術集成部分，是智慧安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎。
◆算法
算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理、視頻壓縮和內(nèi)容識別三個分類。計算機視覺、深度學習、集成算法等重要的人工智能算法的引入和革新，助力安防產(chǎn)品適應大眾不斷增長的安防需求。在安防領域智能算法的運用主要體現(xiàn)在，利用無間歇工作的智能算法對視頻畫面進行監(jiān)控，以彌補人力無法長時間保持監(jiān)控狀態(tài)的缺失;利用生物識別技術解決人臉、指紋、語音等生物特征被盜用的情況;提高安防產(chǎn)品保密和防御級別，確保場所安防布控。此前，算法的基礎框架的研發(fā)幾乎被國外企業(yè)壟斷，但近年來，伴隨人工智能深度學習算法的快速成熟，中國芯片設計公司和設備產(chǎn)品廠商都致力于在基礎算法上進行改進和優(yōu)化，培養(yǎng)自己獨有的算法技術，部分優(yōu)質(zhì)的圖像內(nèi)容識別、算法供應商陸續(xù)出現(xiàn)。
人工智能安防涉及的主要算法 來源：沙利文研究院繪制
◆芯片
在智能安防監(jiān)控領域，芯片是硬件設備中成本占比最高的零組件之一，也是安防視頻監(jiān)控設備的核心部件，通過前端攝像機內(nèi)置人工智能芯片，可實時分析視頻內(nèi)容，檢測對象，識別人、車屬性信息，并通過網(wǎng)絡傳遞到后端人工智能的中心數(shù)據(jù)庫進行存儲。因此芯片的性能直接影響系統(tǒng)的圖像質(zhì)量、碼流控制能力、智能識別效率、信息穩(wěn)定性等性能表現(xiàn)。目前，安防視頻設備中所需要的處理器芯片主要包括網(wǎng)絡攝像機中的SoC芯片、后端DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學習算法、加速器芯片以及前端模擬攝像機中的ISP芯片四種類型。目前，高性能的深度學習算法加速器芯片仍由國外芯片廠商提供，但其余三類處理器芯片已實現(xiàn)了較大程度的國產(chǎn)化替代。伴隨芯片國產(chǎn)化的崛起和技術路線創(chuàng)新，中國安防監(jiān)控設備的平均價格逐漸降低，應用規(guī)模不斷擴大，進一步推動了智能安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴張。
中國智慧安防市場迅速擴張，未來發(fā)展?jié)摿薮?/span>
在新興技術迭代更新的推動下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式，智慧安防逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向，在安防行業(yè)的占比越來越大。另外，“一帶一路”戰(zhàn)略、平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項目的開展，有力促進了智慧安防系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年至2017年之間，智慧安防的市場規(guī)模由1，100.5億元增長至1，748.2億元，年復合增長率為12.3%。
中國智慧安防市場規(guī)模，2013-2022年預測 來源：沙利文研究院繪制
在國家政策大力鼓勵下，智慧城市的建設速度將會持續(xù)加快;同時在金融、文教衛(wèi)等領域用戶的安全防范意識逐步加強的推動下，智慧安防在這些領域的滲透程度將不斷提升，智慧安防產(chǎn)業(yè)將在“十三五”期間進入建設高峰期。另外，目前二三線城市的視頻監(jiān)控設備投放量仍然不高，視頻監(jiān)控覆蓋率較低，其智能化具有極大的提升空間，智慧安防行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
智能安防行業(yè)發(fā)展如火如荼，但仍需進一步完善
◆技術應用缺少行業(yè)標準
大數(shù)據(jù)技術的應用為安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供契機，但目前整體處于探索階段，行業(yè)標準的缺失降低了技術應用的安全性。在安防領域，大數(shù)據(jù)的應用對于海量安防數(shù)據(jù)的存儲與處理至關重要，技術的成熟度決定了數(shù)據(jù)快速檢索、快速定位、時間預測、指導決策的效率。但目前，部分安防企業(yè)在應對海量數(shù)據(jù)（18.830，0.04， 0.21%）的處理仍停留在初級階段，相關的技術儲備和研發(fā)能力較弱。由于大數(shù)據(jù)等相關新興技術的產(chǎn)品、工具仍處在發(fā)展階段，技術成熟度尚未達到足以支撐智能安防行業(yè)的新型服務。此外，國家尚未建立關于數(shù)據(jù)共享、“安全云”等用戶需求的行業(yè)標準以指導應用，因此，行業(yè)技術標準的缺失限制了技術的應用范圍，增加了不安全因素隱患，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
◆運維成本較高限制行業(yè)發(fā)展
目前，智能安防產(chǎn)業(yè)的運維服務的系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)化程度較低，且智慧城市系統(tǒng)規(guī)模較大，合作的運營服務商較多，但大多運營商的服務僅在系統(tǒng)質(zhì)保期內(nèi)，保質(zhì)期后的運營服務處于無人負責狀態(tài)，物業(yè)公司受限于技術能力無法處理，非專業(yè)企業(yè)的維修質(zhì)量無法得到保證，最終導致后期的維護所產(chǎn)生的成本不斷升高。此外，安防的前端設備通常安裝在室外，定期的巡檢維護，降低設備的損壞率也使得企業(yè)的運維成本不斷提高。另一方面，智慧城市的建設覆蓋眾多領域，過程中涉及大量的軟硬件產(chǎn)品、數(shù)據(jù)采集分析、人力技術支持，且系統(tǒng)龐大復雜，故障排除的難度不斷升級。當設備故障檢測出現(xiàn)異常時，后臺很難從龐大的系統(tǒng)中迅速采集分析異常數(shù)據(jù)流，前端設備數(shù)據(jù)獲取困難，并且運維人員需要與相關部門反復溝通，導致故障的檢測效率不斷降低，運維成本過高限制了行業(yè)發(fā)展。
沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，智慧安防的建設最終目的在于應用，是提升國家安全防護水平、保障社會和諧發(fā)展的必要途徑之一。近年來，國家在技術發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)建設方向上均出臺多項政策，為行業(yè)發(fā)展營造良好的環(huán)境，推動智慧安防繁榮發(fā)展。未來，伴隨著技術迭代、生態(tài)格局變化和新玩家入局，行業(yè)將進入整合周期。智慧安防的核心競爭力將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g架構以及解決方案的落地能力，擁有深厚技術實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步，技術薄弱的中小公司將進一步淘汰，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。
◆技術應用缺少行業(yè)標準
大數(shù)據(jù)技術的應用為安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供契機，但目前整體處于探索階段，行業(yè)標準的缺失降低了技術應用的安全性。在安防領域，大數(shù)據(jù)的應用對于海量安防數(shù)據(jù)的存儲與處理至關重要，技術的成熟度決定了數(shù)據(jù)快速檢索、快速定位、時間預測、指導決策的效率。但目前，部分安防企業(yè)在應對海量數(shù)據(jù)（18.830，0.04， 0.21%）的處理仍停留在初級階段，相關的技術儲備和研發(fā)能力較弱。由于大數(shù)據(jù)等相關新興技術的產(chǎn)品、工具仍處在發(fā)展階段，技術成熟度尚未達到足以支撐智能安防行業(yè)的新型服務。此外，國家尚未建立關于數(shù)據(jù)共享、“安全云”等用戶需求的行業(yè)標準以指導應用，因此，行業(yè)技術標準的缺失限制了技術的應用范圍，增加了不安全因素隱患，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
◆運維成本較高限制行業(yè)發(fā)展
目前，智能安防產(chǎn)業(yè)的運維服務的系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)化程度較低，且智慧城市系統(tǒng)規(guī)模較大，合作的運營服務商較多，但大多運營商的服務僅在系統(tǒng)質(zhì)保期內(nèi)，保質(zhì)期后的運營服務處于無人負責狀態(tài)，物業(yè)公司受限于技術能力無法處理，非專業(yè)企業(yè)的維修質(zhì)量無法得到保證，最終導致后期的維護所產(chǎn)生的成本不斷升高。此外，安防的前端設備通常安裝在室外，定期的巡檢維護，降低設備的損壞率也使得企業(yè)的運維成本不斷提高。另一方面，智慧城市的建設覆蓋眾多領域，過程中涉及大量的軟硬件產(chǎn)品、數(shù)據(jù)采集分析、人力技術支持，且系統(tǒng)龐大復雜，故障排除的難度不斷升級。當設備故障檢測出現(xiàn)異常時，后臺很難從龐大的系統(tǒng)中迅速采集分析異常數(shù)據(jù)流，前端設備數(shù)據(jù)獲取困難，并且運維人員需要與相關部門反復溝通，導致故障的檢測效率不斷降低，運維成本過高限制了行業(yè)發(fā)展。
沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，智慧安防的建設最終目的在于應用，是提升國家安全防護水平、保障社會和諧發(fā)展的必要途徑之一。近年來，國家在技術發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)建設方向上均出臺多項政策，為行業(yè)發(fā)展營造良好的環(huán)境，推動智慧安防繁榮發(fā)展。未來，伴隨著技術迭代、生態(tài)格局變化和新玩家入局，行業(yè)將進入整合周期。智慧安防的核心競爭力將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g架構以及解決方案的落地能力，擁有深厚技術實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步，技術薄弱的中小公司將進一步淘汰，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。
與傳統(tǒng)安防相比較，智慧安防的系統(tǒng)復雜性和技術性均呈現(xiàn)指數(shù)增長。智慧安防系統(tǒng)以信息技術、傳感技術和生物技術等新興技術為技術手段，通過整合公共安全領域各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息，進而構建一個多元化與智能化信息采集、大數(shù)據(jù)處理、視頻智慧應用和安全保障功能的完整體系。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應商、算法和芯片供應商等;中游為軟硬件設備設計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應商、系統(tǒng)集成商、運營服務商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應用。上游零部件供應商，代表企業(yè)有華為海思、索尼、中星微，還有視頻算法提供商Object Video等;中游軟硬件供應商、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括?？?、大華等。下游為終端客戶，主要涉及到政府、公共行業(yè)、民用行業(yè)等。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈 來源：沙利文研究院繪制
人工智能技術助力安防行業(yè)智能化升級
在智慧城市的普及下，安防市場容量持續(xù)增加，安防產(chǎn)品的智能化程度不斷提高，數(shù)字監(jiān)控技術日益成熟，人工智能技術在安防市場上的應用大規(guī)模落地，推動傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)進化革新，從而帶動了安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴大。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的算法、芯片和其他零組件供應環(huán)節(jié)屬于技術集成部分，是智慧安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎。
◆算法
算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理、視頻壓縮和內(nèi)容識別三個分類。計算機視覺、深度學習、集成算法等重要的人工智能算法的引入和革新，助力安防產(chǎn)品適應大眾不斷增長的安防需求。在安防領域智能算法的運用主要體現(xiàn)在，利用無間歇工作的智能算法對視頻畫面進行監(jiān)控，以彌補人力無法長時間保持監(jiān)控狀態(tài)的缺失;利用生物識別技術解決人臉、指紋、語音等生物特征被盜用的情況;提高安防產(chǎn)品保密和防御級別，確保場所安防布控。此前，算法的基礎框架的研發(fā)幾乎被國外企業(yè)壟斷，但近年來，伴隨人工智能深度學習算法的快速成熟，中國芯片設計公司和設備產(chǎn)品廠商都致力于在基礎算法上進行改進和優(yōu)化，培養(yǎng)自己獨有的算法技術，部分優(yōu)質(zhì)的圖像內(nèi)容識別、算法供應商陸續(xù)出現(xiàn)。
人工智能安防涉及的主要算法 來源：沙利文研究院繪制
◆芯片
在智能安防監(jiān)控領域，芯片是硬件設備中成本占比最高的零組件之一，也是安防視頻監(jiān)控設備的核心部件，通過前端攝像機內(nèi)置人工智能芯片，可實時分析視頻內(nèi)容，檢測對象，識別人、車屬性信息，并通過網(wǎng)絡傳遞到后端人工智能的中心數(shù)據(jù)庫進行存儲。因此芯片的性能直接影響系統(tǒng)的圖像質(zhì)量、碼流控制能力、智能識別效率、信息穩(wěn)定性等性能表現(xiàn)。目前，安防視頻設備中所需要的處理器芯片主要包括網(wǎng)絡攝像機中的SoC芯片、后端DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學習算法、加速器芯片以及前端模擬攝像機中的ISP芯片四種類型。目前，高性能的深度學習算法加速器芯片仍由國外芯片廠商提供，但其余三類處理器芯片已實現(xiàn)了較大程度的國產(chǎn)化替代。伴隨芯片國產(chǎn)化的崛起和技術路線創(chuàng)新，中國安防監(jiān)控設備的平均價格逐漸降低，應用規(guī)模不斷擴大，進一步推動了智能安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴張。
中國智慧安防市場迅速擴張，未來發(fā)展?jié)摿薮?/span>
在新興技術迭代更新的推動下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式，智慧安防逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向，在安防行業(yè)的占比越來越大。另外，“一帶一路”戰(zhàn)略、平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項目的開展，有力促進了智慧安防系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年至2017年之間，智慧安防的市場規(guī)模由1，100.5億元增長至1，748.2億元，年復合增長率為12.3%。
中國智慧安防市場規(guī)模，2013-2022年預測 來源：沙利文研究院繪制
在國家政策大力鼓勵下，智慧城市的建設速度將會持續(xù)加快;同時在金融、文教衛(wèi)等領域用戶的安全防范意識逐步加強的推動下，智慧安防在這些領域的滲透程度將不斷提升，智慧安防產(chǎn)業(yè)將在“十三五”期間進入建設高峰期。另外，目前二三線城市的視頻監(jiān)控設備投放量仍然不高，視頻監(jiān)控覆蓋率較低，其智能化具有極大的提升空間，智慧安防行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
智慧安防是建設智慧城市的基礎，其核心內(nèi)容是對海量的安防信息進行獲取以及智能分析，強化城市的智能感知能力，實現(xiàn)事前積極預防、事中實時感知和快速響應以及事后的快速調(diào)查分析，從而有效保障人們?nèi)粘Ｉ詈蜕a(chǎn)管理的可持續(xù)運轉(zhuǎn)。
與傳統(tǒng)安防相比較，智慧安防的系統(tǒng)復雜性和技術性均呈現(xiàn)指數(shù)增長。智慧安防系統(tǒng)以信息技術、傳感技術和生物技術等新興技術為技術手段，通過整合公共安全領域各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息，進而構建一個多元化與智能化信息采集、大數(shù)據(jù)處理、視頻智慧應用和安全保障功能的完整體系。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應商、算法和芯片供應商等;中游為軟硬件設備設計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應商、系統(tǒng)集成商、運營服務商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應用。上游零部件供應商，代表企業(yè)有華為海思、索尼、中星微，還有視頻算法提供商Object Video等;中游軟硬件供應商、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括?？?、大華等。下游為終端客戶，主要涉及到政府、公共行業(yè)、民用行業(yè)等。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈 來源：沙利文研究院繪制
人工智能技術助力安防行業(yè)智能化升級
在智慧城市的普及下，安防市場容量持續(xù)增加，安防產(chǎn)品的智能化程度不斷提高，數(shù)字監(jiān)控技術日益成熟，人工智能技術在安防市場上的應用大規(guī)模落地，推動傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)進化革新，從而帶動了安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴大。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的算法、芯片和其他零組件供應環(huán)節(jié)屬于技術集成部分，是智慧安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎。
◆算法
算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理、視頻壓縮和內(nèi)容識別三個分類。計算機視覺、深度學習、集成算法等重要的人工智能算法的引入和革新，助力安防產(chǎn)品適應大眾不斷增長的安防需求。在安防領域智能算法的運用主要體現(xiàn)在，利用無間歇工作的智能算法對視頻畫面進行監(jiān)控，以彌補人力無法長時間保持監(jiān)控狀態(tài)的缺失;利用生物識別技術解決人臉、指紋、語音等生物特征被盜用的情況;提高安防產(chǎn)品保密和防御級別，確保場所安防布控。此前，算法的基礎框架的研發(fā)幾乎被國外企業(yè)壟斷，但近年來，伴隨人工智能深度學習算法的快速成熟，中國芯片設計公司和設備產(chǎn)品廠商都致力于在基礎算法上進行改進和優(yōu)化，培養(yǎng)自己獨有的算法技術，部分優(yōu)質(zhì)的圖像內(nèi)容識別、算法供應商陸續(xù)出現(xiàn)。
人工智能安防涉及的主要算法 來源：沙利文研究院繪制
◆芯片
在智能安防監(jiān)控領域，芯片是硬件設備中成本占比最高的零組件之一，也是安防視頻監(jiān)控設備的核心部件，通過前端攝像機內(nèi)置人工智能芯片，可實時分析視頻內(nèi)容，檢測對象，識別人、車屬性信息，并通過網(wǎng)絡傳遞到后端人工智能的中心數(shù)據(jù)庫進行存儲。因此芯片的性能直接影響系統(tǒng)的圖像質(zhì)量、碼流控制能力、智能識別效率、信息穩(wěn)定性等性能表現(xiàn)。目前，安防視頻設備中所需要的處理器芯片主要包括網(wǎng)絡攝像機中的SoC芯片、后端DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學習算法、加速器芯片以及前端模擬攝像機中的ISP芯片四種類型。目前，高性能的深度學習算法加速器芯片仍由國外芯片廠商提供，但其余三類處理器芯片已實現(xiàn)了較大程度的國產(chǎn)化替代。伴隨芯片國產(chǎn)化的崛起和技術路線創(chuàng)新，中國安防監(jiān)控設備的平均價格逐漸降低，應用規(guī)模不斷擴大，進一步推動了智能安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴張。
中國智慧安防市場迅速擴張，未來發(fā)展?jié)摿薮?/span>
在新興技術迭代更新的推動下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式，智慧安防逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向，在安防行業(yè)的占比越來越大。另外，“一帶一路”戰(zhàn)略、平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項目的開展，有力促進了智慧安防系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年至2017年之間，智慧安防的市場規(guī)模由1，100.5億元增長至1，748.2億元，年復合增長率為12.3%。
中國智慧安防市場規(guī)模，2013-2022年預測 來源：沙利文研究院繪制
在國家政策大力鼓勵下，智慧城市的建設速度將會持續(xù)加快;同時在金融、文教衛(wèi)等領域用戶的安全防范意識逐步加強的推動下，智慧安防在這些領域的滲透程度將不斷提升，智慧安防產(chǎn)業(yè)將在“十三五”期間進入建設高峰期。另外，目前二三線城市的視頻監(jiān)控設備投放量仍然不高，視頻監(jiān)控覆蓋率較低，其智能化具有極大的提升空間，智慧安防行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
智能安防行業(yè)發(fā)展如火如荼，但仍需進一步完善
◆技術應用缺少行業(yè)標準
大數(shù)據(jù)技術的應用為安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供契機，但目前整體處于探索階段，行業(yè)標準的缺失降低了技術應用的安全性。在安防領域，大數(shù)據(jù)的應用對于海量安防數(shù)據(jù)的存儲與處理至關重要，技術的成熟度決定了數(shù)據(jù)快速檢索、快速定位、時間預測、指導決策的效率。但目前，部分安防企業(yè)在應對海量數(shù)據(jù)（18.830，0.04， 0.21%）的處理仍停留在初級階段，相關的技術儲備和研發(fā)能力較弱。由于大數(shù)據(jù)等相關新興技術的產(chǎn)品、工具仍處在發(fā)展階段，技術成熟度尚未達到足以支撐智能安防行業(yè)的新型服務。此外，國家尚未建立關于數(shù)據(jù)共享、“安全云”等用戶需求的行業(yè)標準以指導應用，因此，行業(yè)技術標準的缺失限制了技術的應用范圍，增加了不安全因素隱患，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
◆運維成本較高限制行業(yè)發(fā)展
目前，智能安防產(chǎn)業(yè)的運維服務的系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)化程度較低，且智慧城市系統(tǒng)規(guī)模較大，合作的運營服務商較多，但大多運營商的服務僅在系統(tǒng)質(zhì)保期內(nèi)，保質(zhì)期后的運營服務處于無人負責狀態(tài)，物業(yè)公司受限于技術能力無法處理，非專業(yè)企業(yè)的維修質(zhì)量無法得到保證，最終導致后期的維護所產(chǎn)生的成本不斷升高。此外，安防的前端設備通常安裝在室外，定期的巡檢維護，降低設備的損壞率也使得企業(yè)的運維成本不斷提高。另一方面，智慧城市的建設覆蓋眾多領域，過程中涉及大量的軟硬件產(chǎn)品、數(shù)據(jù)采集分析、人力技術支持，且系統(tǒng)龐大復雜，故障排除的難度不斷升級。當設備故障檢測出現(xiàn)異常時，后臺很難從龐大的系統(tǒng)中迅速采集分析異常數(shù)據(jù)流，前端設備數(shù)據(jù)獲取困難，并且運維人員需要與相關部門反復溝通，導致故障的檢測效率不斷降低，運維成本過高限制了行業(yè)發(fā)展。
沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，智慧安防的建設最終目的在于應用，是提升國家安全防護水平、保障社會和諧發(fā)展的必要途徑之一。近年來，國家在技術發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)建設方向上均出臺多項政策，為行業(yè)發(fā)展營造良好的環(huán)境，推動智慧安防繁榮發(fā)展。未來，伴隨著技術迭代、生態(tài)格局變化和新玩家入局，行業(yè)將進入整合周期。智慧安防的核心競爭力將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g架構以及解決方案的落地能力，擁有深厚技術實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步，技術薄弱的中小公司將進一步淘汰，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。
◆技術應用缺少行業(yè)標準
大數(shù)據(jù)技術的應用為安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供契機，但目前整體處于探索階段，行業(yè)標準的缺失降低了技術應用的安全性。在安防領域，大數(shù)據(jù)的應用對于海量安防數(shù)據(jù)的存儲與處理至關重要，技術的成熟度決定了數(shù)據(jù)快速檢索、快速定位、時間預測、指導決策的效率。但目前，部分安防企業(yè)在應對海量數(shù)據(jù)（18.830，0.04， 0.21%）的處理仍停留在初級階段，相關的技術儲備和研發(fā)能力較弱。由于大數(shù)據(jù)等相關新興技術的產(chǎn)品、工具仍處在發(fā)展階段，技術成熟度尚未達到足以支撐智能安防行業(yè)的新型服務。此外，國家尚未建立關于數(shù)據(jù)共享、“安全云”等用戶需求的行業(yè)標準以指導應用，因此，行業(yè)技術標準的缺失限制了技術的應用范圍，增加了不安全因素隱患，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
◆運維成本較高限制行業(yè)發(fā)展
目前，智能安防產(chǎn)業(yè)的運維服務的系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)化程度較低，且智慧城市系統(tǒng)規(guī)模較大，合作的運營服務商較多，但大多運營商的服務僅在系統(tǒng)質(zhì)保期內(nèi)，保質(zhì)期后的運營服務處于無人負責狀態(tài)，物業(yè)公司受限于技術能力無法處理，非專業(yè)企業(yè)的維修質(zhì)量無法得到保證，最終導致后期的維護所產(chǎn)生的成本不斷升高。此外，安防的前端設備通常安裝在室外，定期的巡檢維護，降低設備的損壞率也使得企業(yè)的運維成本不斷提高。另一方面，智慧城市的建設覆蓋眾多領域，過程中涉及大量的軟硬件產(chǎn)品、數(shù)據(jù)采集分析、人力技術支持，且系統(tǒng)龐大復雜，故障排除的難度不斷升級。當設備故障檢測出現(xiàn)異常時，后臺很難從龐大的系統(tǒng)中迅速采集分析異常數(shù)據(jù)流，前端設備數(shù)據(jù)獲取困難，并且運維人員需要與相關部門反復溝通，導致故障的檢測效率不斷降低，運維成本過高限制了行業(yè)發(fā)展。
沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，智慧安防的建設最終目的在于應用，是提升國家安全防護水平、保障社會和諧發(fā)展的必要途徑之一。近年來，國家在技術發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)建設方向上均出臺多項政策，為行業(yè)發(fā)展營造良好的環(huán)境，推動智慧安防繁榮發(fā)展。未來，伴隨著技術迭代、生態(tài)格局變化和新玩家入局，行業(yè)將進入整合周期。智慧安防的核心競爭力將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g架構以及解決方案的落地能力，擁有深厚技術實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步，技術薄弱的中小公司將進一步淘汰，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。
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